把握投資決策 完成從企業家到投資家的飛躍
【項目背景】
本項目依托金融學背景及其對中國金融證券市場的深刻理解，以及眾多具有多年成功的相關從業經驗的實戰家支持，專門為企業家量身設計。通過介紹資本運營的基本理論知識，幫助企業家深入了解投融資方面的專業知識；通過實戰模擬、與名師及業界精英的經驗交流，使企業家迅速積累實務操作經驗，全面提升運營能力，利用資本市場完成企業迅速擴張，成為以資本創造資本的國際型投資者。
【特色】
1）系統了解資本運營、互聯網金融以及企業上市等投融資知識；
2）深入學習投資組合管理及風險監控策略，培養市場分析能力；
3）傳遞前沿理念，注重實戰技巧；
【招生對象】
各企業董事長、總經理、機構負責人，銀行業、證券業等相關從業人員及機構投資者
【師資構成】
清華大學教授、知名經濟學家、資深管理專家；
著名金融企業顧問、資本運作專家、管理實戰派專家；
明星企業的企業家和企業高管人員。
【學制安排】
學 制：一年,共240學時。每月集中授課三天，共30天。
【學費標準】
長期班58000元/人（含報名費、學費、講義費等費用），食宿可由學校協助統一安排，費用自理。
【課程安排】
| 一、宏觀經濟與金融趨勢 | |
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宏觀經濟及產業經濟分析 u 宏觀經濟的理論和主要指標 u 宏觀經濟的走勢和調控 u 區域經濟走勢和調控 u 產業環境與產業生存及發展 u 行業投資價值評估與分析 u 中國產業戰略調整與市場競爭戰略 |
我國資本市場環境與企業發展戰略 u 當前我國資本市場融資環境 u 資本運營戰略 u 實業投資 u 投融資策劃實務 u 資本市場與融資渠道的選擇和創新 u 企業融資戰略 |
| 二、私募股權投資基金 | |
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投資基金 u 投資基金的分類與比較 u 對沖基金特征、運作及管理 u 國外基金的投資策略 u 基金產品的選擇與投資 u 投資目標與投資政策的選擇析 |
資本市場私募股權基金法律與政策解析 u 國內國外相關法律法規 u 相關合同與協議的選擇與安排 u 企業設立章程與相關約定 u 股權轉讓的法律安排 u 會計師事務所的選擇與協調 u 知識產權與無形資產的評估 |
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私募股權投資基金（PE）的組織形式 u 私募股權投資基金的組織形式 u 私募股權基金公司的治理與激勵 u 政府在私募股權投資基金發展中的作用 u 私募基金公司的內部風險控制 u 私募股權投資基金項目并購重組策略 u 私募基金公司的財務與稅務管理 u 私募股權投資基金案例分析 |
企業私募股權融資操作實務與流程 u 各種融資方法成本分析及風險比較 u 企業包裝與商務計劃書的編寫 u 影響最佳資本結構和融資決定因素 u 融資的實務與流程 u 融資當中的知識產權管理 u 融資活動中的政策限制 |
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私募股權基金（PE）管理模式 u 私募股權基金的資源整合 u 企業產權機制調整和公司治理架構 u 企業私募融資后的經營管理調整 u 中介機構在融資中的作用 u 企業治理結構完善與期權激勵制度 |
私募股權基金投資策略與投資程序 u 最佳投資公司的尋找與篩選策略 u 篩選商務計劃書與立項 u 項目的可行性研究和經濟社會評價 u 審慎調查和投資談判 u 財務分析和企業估值 u 合約的簽署與投資后管理 |
| 三、企業資本運營 | |
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企業資本運營實務 u 資本市場融資體制轉變 u 資本市場與企業成長 u 資產證券化與融資創新 u 企業間接上市與全流通并購 |
企業融資策略 u 行業分析與投資決策 u 融資渠道比較分析及選擇 u 融資風險及風險防范控制 u IPO輔導實務 |
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國際投融資 u 國際融資有哪些渠道 u 全球創業板市場 u 國際投融資案例分析 u 如何獲得政府資金支持 |
競爭環境與投融資機遇 u 競爭環境分析 u 競爭情報與財務戰略 u 財務信息應用與內部管控 u 投資戰略與競爭情報的關系 |
| 四、互聯網金融與眾籌 | |
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互聯網金融格局 u 傳統金融機構與非金融機構 u 中國金融業的改革 u 互聯網金融信息對金融市場的影響 u 中小微企業對第三方支付機構的需求 |
互聯網金融模式分析 u 傳統金融借助互聯網渠道 u 電商平臺金融 u P2P互聯網金融 u 交互式營銷理念下的互聯網金融平臺 |
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互聯網金融商業形態 u 商業形態的經典模型 u 網絡融資的商業模式優勢 u 風險防范的手段創新 u 供應鏈金融與互聯網金融的融合 |
互聯網眾籌商業模式 u 互聯網眾籌模式的特點 u 互聯網眾籌平臺的搭建 u 互聯網眾籌模式的回饋方式 u 眾籌與P2P的區別 |
| 五、企業上市實務 | |
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上市前景分析與戰略選擇 u 國內外資本市場新格局與IPO發展趨勢 u 企業上市決策與規劃制定 u 企業上市的地點、時機與方式的優化選擇 u 國內外主板和創業板上市戰略 u 上市之前與當中的財務審計與法律實務 |
企業并購與重組 u 企業并購、重組的類型及操作程序 u 企業并購理論 u 企業價值的識別和再造 u 并購重組機會識別及方案選擇 u 構筑并購的安全網 u 重組方案的實施與績效 u 企業并購的法律風險控制 |
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公司改制與公司治理 u 產權制度和企業法人治理結構 u 治理中的激勵與約束機制 u 公司治理與企業文化 u 國內外公司治理案例分析與研究 u 企業流程重塑與管理討論 |
與上市相關的企業資本運作 u 如何做好上市前風險投資的引入 u 上市決策與規劃制定 u 確定募資前的股權定價與權益分配 u 如何控制資本籌措的成本 |
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商業模式設計與創新 u 打造經典商業模式 u 產品模式 u 盈利模式 u 營銷模式 u 融資模式 u 產業鏈模式 u 信息化模式 |
上市企業再融資戰略 u 上市公司再融資管理辦法 u 再融資與資本戰略 u 上市公司再融資私募化 u 上市公司再融資過程中的重要審核 u 融資成本對股權融資的影響 u 公司治理結構對融資的影響 u 考核制度對股權融資偏好的影響 |
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企業國內上市 u 擬上市企業高管團隊包裝 u 主板、中小板、創業板、新三板上市核準與流程 u 《創業板上市規則》重點分析 u 《新三板上市規則》重點分析 u 如何與中介機構進行有效的合作 |
企業海外上市 u 海外資本市場與各國上市利弊分析選擇 u 海外上市流程、審批、監管及注意事項 u 海外上市成本收益風險評估 u 國內公司境外成功上市實例分析 |
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創業板上市融資 u 創業板上市條件與流程 u 財務審計/驗資/盈利預測 u 上市籌劃與包裝 u 已上市企業的再融資 |
新三板掛牌及融資上市 u 企業為何要到新三板掛牌 u 新三板市場的制度特點 u 新三板掛牌的條件與成本 u 新三板掛牌流程與常見問題 |
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風險投資與行業分析 u 生命與生物 u 農業與文化 u 能源與環保 u 通訊與網絡 |
風險投資退出機制 u 資本退出方式－股票上市 u 交易買賣和二次賣出 u PE/VC 退出策略 u 股權資產并購與反并購 |
| 六、總裁私人財富管理 | |
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財富管理基礎 u 經濟運行與經濟指數分析 u 通貨膨脹與通貨緊縮 u 宏觀調控與經濟危機 u 金融運營與資本市場 |
財富管理架構與流程 u 資產配置的財富管理模式 u 財富管理與收益衡量 u 財富管理規劃與綜合運用 u 創造財富法律常識與素養 |
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資產管理與投資工具 u 財富風險管理 u 理財與投資 u 股票投資分析 u 債券投資分析 u 商品期貨與股指期貨投資分析 u 共同基金及其投資目標 u 資產分配與模型 |
財富規劃與投資組合 u 稅務籌劃 u 保險策劃 u 如何進行房地產投資 u 黃金理財與投資 u 藝術品理財與投資 u 古董理財與投資 u 其他珍貴金屬理財與投資 |
【往屆邀請的部分教授專家】
| 姓名 | 職務 | 單 位 |
| 魏 杰 | 教授 | 清華大學經濟管理學院教授、博導 |
| 朱 雍 | 教授 | 國務院政策研究機構資深經濟學家 |
| 陸 德 | 教授 | 中國知名經濟學家、亞洲知識管理協會院士 |
| 袁 立 | 教授 | 北京化工大學經濟管理系主任、著名財務專家 |
| 李連仲 | 局長 | 中共中央政策研究室經濟局局長、研究員 |
| 李玲瑤 | 教授 | 北京大學經濟學院客座教授、經濟學博士 |
| 陳國慶 | 教授 | 上海視野經濟研究所所長，經濟學博士，管理學博士后 |
| 金占明 | 教授 | 清華大學經濟管理學院教授 |
| 周立 | 教授 | 清華大學經濟管理學院教授 |
| 賀 強 | 教授 | 中央財經大學證券期貨研究所所長，金融學院教授博士生導師 |
| 徐洪才 | 教授 | 投資銀行和公司金融專家, 中國國際經濟交流中心信息部副部長 |
| 胡俞越 | 教授 | 北京工商大學證券期貨研究所所長 |
| 龐 紅 | 教授 | 著名銀行專家教授,中國人民大學財政金融學院院長助理、碩士生導師 |
| 黃 嵩 | 博士 | 北京大學經濟學博士，北京大學投資銀行學會創始人、首任會長。 |
| 周其仁 | 教授 | 北京大學中國經濟研究中心教授、博士生導師 |
| 張曉麗 | 總裁 | 北京明德天盛投資管理中心 |
| 管圣義 | 碩士生導師 | 中央國債登記結算公司信息部副主任，高級經濟師； |
| 王培榮 | 教授 | 國家經貿委企業改革司資深專家型官員，中國注冊會計師 |
| 宋洪祥 | 總裁 | 中國納稅籌劃網 |
| 臧日宏 | 教授 | 管理學博士,教授,博士生導師,資本運營資深專家, |
| 朱武祥 | 教授 | 清華大學經濟管理學院公司金融與投資銀行教授，金融學博士 |
| 鄭錦橋 | 董事長 | 嘉富誠股權投資基金管理有限公司 |
| 劉啟明 | 副總裁 | 清華大學、中國銀行國際金融中心客座教授 |
| 朱耿洲 | 院長 | 中國資本策劃研究院（CCP） |
| 陸滿平 | 教授 | 深圳證券交易所高級研究員、 教授。 |
| 王世渝 | 董事長 | 著名投資銀行家，是中國資本市場最早的參與人之一，《曾經德隆》作者 |
【教學管理】
1、 研修班設班主任1名和學習顧問多名，負責相關的教學管理工作；由班主任協助組建班委會，選舉班長等班委會人員，協助教學管理；
2、 評選優秀學員，頒發優秀學員榮譽證書。
【入學程序】
1. 填寫申請表、身份證及學歷證明復印件、公司傳真至招生處;
2. 申請資料經審核，參考個人背景、工作業績和報名順序，確定錄取名單;
3. 報到時請攜帶三張藍底二寸照片，并出示本人身份證原件。