把握投資決策 完成從企業(yè)家到投資家的飛躍
項目背景
如何適應(yīng)把握引領(lǐng)新常態(tài)，深刻理解供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，洞察宏觀大勢，把握經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，抓住新一輪科技革命、產(chǎn)業(yè)升級、金融與資本市場改革創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇；如何通過風(fēng)險投資和私募股權(quán)投資推動企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，最終實現(xiàn)資本與資源高效配置，是當(dāng)前中國企業(yè)發(fā)展與金融資本投資中面臨的迫切需要解決的重要課題。中國企業(yè)家面臨的最大挑戰(zhàn)，將不再是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)競爭的持久戰(zhàn)，而是金融資本與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的閃電戰(zhàn)，中國企業(yè)已進(jìn)入資本跨越式發(fā)展階段，擁有“資本”思維模式的企業(yè)家才能脫穎而出，迅速做強(qiáng)、做大。
＊面對數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)即將成為核心的第三次產(chǎn)業(yè)革命，企業(yè)是否已經(jīng)準(zhǔn)備好？
＊面對多層次資本市場的進(jìn)一步完善以及國家金融創(chuàng)新改革的持續(xù)推進(jìn)，企業(yè)是否能夠
分享紅利？
＊面對瞬息萬變的資本市場，企業(yè)是否能發(fā)現(xiàn)適合本企業(yè)發(fā)展的融資途徑？
＊面對強(qiáng)有力的競爭對手，企業(yè)如何運(yùn)用資本市場來整合行業(yè)資源？
本課程針對企業(yè)面臨的各種關(guān)乎發(fā)展、壯大甚至生死存亡的困境，依托清華大學(xué)雄厚的經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)背景以及眾多具有多年成功的相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗的實戰(zhàn)家支持，專門為企業(yè)家量身設(shè)計，為您解惑答疑，指點(diǎn)迷津。
課程特色
1、全面系統(tǒng)與名師授課
系統(tǒng)、全面的課程設(shè)計，最新的前沿知識講授及案例分析，配備雄厚師資團(tuán)隊，匯集國家相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和著名高校的一流學(xué)者專家，以及國內(nèi)外金融領(lǐng)域的頂級實戰(zhàn)精英，為學(xué)員投融資創(chuàng)新實踐打下堅實基礎(chǔ)。
2、案例教學(xué)與實戰(zhàn)教學(xué)
教學(xué)內(nèi)容精選實際案例，突出案例討論，安排企業(yè)參觀、現(xiàn)場教學(xué)、互動游戲和證券交易所上市模擬等教學(xué)方式，探尋資本運(yùn)作的奧秘。
3、資本對接與平臺搭建
匯聚眾多著名投資機(jī)構(gòu)洽談融資項目合作對接，與多家金融機(jī)構(gòu)對接合作扶持政策。聚合企業(yè)后續(xù)發(fā)展助力，推動企業(yè)快速持續(xù)成長，彰顯雙向的渠道拓展和資本自由。
課程模塊模塊
| 一 宏觀經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新 | ||
| 課程一：新常態(tài)下的中國經(jīng)濟(jì)新趨勢 | 課程二：“互聯(lián)網(wǎng)＋”下的金融創(chuàng)新 | |
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＊國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析展望 ＊國際金融體系的新趨勢 ＊國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策解析 ＊人民幣國際化路線圖及對企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn) |
＊“互聯(lián)網(wǎng)＋”推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ＊“互聯(lián)網(wǎng)＋”時代“跨界金融”的興起 ＊ 金融業(yè)的“脫媒趨勢” ＊“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃與傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級 |
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| 課程三：經(jīng)濟(jì)新周期預(yù)測及產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇 | 課程四：金融創(chuàng)新中的投資機(jī)會 | |
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＊世界經(jīng)濟(jì)與中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 ＊經(jīng)濟(jì)增長的性質(zhì)、特征和政策走向 ＊產(chǎn)業(yè)政策與優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)分析 ＊中國金融改革、創(chuàng)新與發(fā)展的理論與實踐 |
＊管理層收購（MBO）與員工持股計劃（ESOP） ＊不良資產(chǎn)處置中的獲利機(jī)會 ＊中國的產(chǎn)權(quán)交易市場 ＊藝術(shù)品與貴金屬投資 |
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| 二 私募股權(quán)投資PE基金 | ||
課程一：投資基金 |
課程二：資本市場私募股權(quán)基金法律與政策解析 |
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＊投資基金的分類與比較 ＊對沖基金特征、運(yùn)作及管理 ＊國外基金的投資策略 ＊資金產(chǎn)品的選擇與投資 ＊投資目標(biāo)與投資策略的選擇析 |
＊國內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī) ＊相關(guān)合同與協(xié)議的選擇與安排 ＊企業(yè)設(shè)立章程與相關(guān)約定 ＊股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律安排 ＊會計師事務(wù)所的選擇與協(xié)調(diào) ＊知識產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的評估 |
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課程三：私募股權(quán)投資基金（PE）的組織形式 |
課程四：企業(yè)私募股權(quán)融資操作實務(wù)與流程 |
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＊私募股權(quán)投資基金的組織形式 ＊私募股權(quán)基金公司的治理與激勵 ＊政府在私募股權(quán)投資基金發(fā)展中的作用 ＊私募基金公司的內(nèi)部風(fēng)險控制 ＊私募股權(quán)投資基金項目并購重組策略 ＊私募股權(quán)款基金案例分析 |
＊各種融資方法成本分析及風(fēng)險比較 ＊企業(yè)包裝月商務(wù)計劃書的編寫 ＊影響最佳資本結(jié)構(gòu)和融資決定因素 ＊融資的實務(wù)與流程 ＊融資當(dāng)中的知識產(chǎn)權(quán)管理 ＊融資活動中的政策限制 |
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課程五：私募股權(quán)基金（PE）管理模式 |
課程六：私募股權(quán)基金投資策略與投資程序 |
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＊私募股權(quán)基金的資源整合 ＊企業(yè)產(chǎn)權(quán)機(jī)制調(diào)整和公司治理架構(gòu) ＊企業(yè)私募融資后的經(jīng)營管理調(diào)整 ＊中介機(jī)構(gòu)在融資中的作用 ＊企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善與期權(quán)激勵制度 |
＊最佳投資公司的尋找與篩選策略 ＊篩選商務(wù)計劃書與立項 ＊項目的可行性研究和經(jīng)濟(jì)社會評價 ＊審慎調(diào)查和投資談判 ＊財務(wù)分析和企業(yè)估值 ＊合約的簽署與投資后管理 |
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| 三 投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作 | ||
| 課程一：企業(yè)快速成長與資本戰(zhàn)略 | 課程二：多渠道融資實踐 | |
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＊資本市場深化與企業(yè)資本戰(zhàn)略 ＊企業(yè)生命周期與金融工具安排 ＊資本運(yùn)作的本質(zhì)、規(guī)則與方法 ＊企業(yè)資本運(yùn)作的風(fēng)險與控制 |
＊小額貸款公司融資與運(yùn)營實務(wù) ＊中小企業(yè)私募債與信托融資 ＊擔(dān)保公司、典當(dāng)行融資實務(wù)與風(fēng)險控制 ＊資產(chǎn)證券化與供應(yīng)鏈金融 |
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| 課程三：企業(yè)私募股權(quán)投融資策略(PE) | 課程四：項目評估與投融資實務(wù) | |
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＊私募股權(quán)投資基金的募集與設(shè)立 ＊私募融資的亮點(diǎn)打造、商業(yè)計劃和操作流程 ＊企業(yè)私募股權(quán)融資的操作與核心環(huán)節(jié) ＊被投企業(yè)的成長輔導(dǎo)與再融資 |
＊投資項目評估與分析 ＊項目投融資結(jié)構(gòu)設(shè)計 ＊投資者與融資模式 ＊投融資風(fēng)險預(yù)測與管控 |
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| 課程五：風(fēng)險投資（VC） | 課程六：資產(chǎn)證券化開辟融資新途徑 | |
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＊風(fēng)險投資產(chǎn)業(yè)鏈解析 ＊風(fēng)險投資程序及投資策略 ＊如何選擇創(chuàng)業(yè)企業(yè)投資 ＊公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)投資分析 |
＊資產(chǎn)證券化的基本理論 ＊資產(chǎn)證券化的操作流程與交易實施指南 ＊交易架構(gòu)的設(shè)計及執(zhí)行 ＊信貸資產(chǎn)證券化案例解析 |
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課程七： 戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式創(chuàng)新 |
課程八：并購、重組與海外投資 |
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＊企業(yè)戰(zhàn)略定位經(jīng)營六大法則 ＊企業(yè)成長周期與盈利模式創(chuàng)新 ＊互聯(lián)網(wǎng)思維與金融產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ＊商業(yè)模式與管理模式 |
＊并購決策與企業(yè)估值 ＊并購重組的財務(wù)、國企、債務(wù)、商業(yè)模式杠桿 ＊項目組織的資本規(guī)劃 ＊海外融資和直接投資 |
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| 四 企業(yè)上市策略與操作實務(wù) | ||
課程一：新三板——中國的納斯達(dá)克 |
課程二：新三板掛牌操作實務(wù) | |
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＊新三板的定位、功能及企業(yè)的機(jī)會與價值 ＊資本市場最后的制度機(jī)會 ＊掛牌與投資新三板的財富空間 ＊如何分享新三板投資盛宴 |
＊新三板掛牌的條件、途徑及流程 ＊新三板重點(diǎn)關(guān)注的法律和財務(wù)問題 ＊新三板的退出方式 ＊新三板掛牌企業(yè)轉(zhuǎn)板的相關(guān)規(guī)定 |
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課程三：與上市相關(guān)的企業(yè)資本運(yùn)作 |
課程四：國內(nèi)外上市實務(wù)操作 |
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＊如何做好上市前風(fēng)險投資的引入 ＊上市決策與規(guī)劃制定 ＊確定募資前的股權(quán)定價與權(quán)益分配 ＊如何控制資本籌措的成本 |
＊國內(nèi)外主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略與分析 ＊不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則解讀 ＊上市過程中的流程及操作 ＊借殼上市目標(biāo)選擇與案例分析 |
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課程五：上市企業(yè)再融資戰(zhàn)略 |
課程六：股權(quán)激勵與股東價值管理 |
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＊上市公司再融資管理辦法 ＊上市公司再融資私募化 ＊融資成本對股權(quán)融資的影響 ＊公司治理結(jié)構(gòu)對融資的影響 |
＊公司治理的基本原則與核心問題 ＊治理中的激勵與約束機(jī)制 ＊產(chǎn)權(quán)制度和企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu) ＊企業(yè)流程重塑與管理創(chuàng)新 |
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五 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
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課程一：傳統(tǒng)企業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)金融的應(yīng)用 |
課程二：P2P模式 |
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＊互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)行業(yè)帶來的沖擊 ＊傳統(tǒng)企業(yè)觸電戰(zhàn)略對金融的需求 ＊互聯(lián)網(wǎng)金融應(yīng)用新模式 ＊互聯(lián)網(wǎng)金融應(yīng)用實戰(zhàn)案例解析 |
＊P2P的發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢 ＊P2P的運(yùn)營模式與未來發(fā)展 ＊P2P市場的風(fēng)險防范與實戰(zhàn)案例 ＊P2P的行業(yè)監(jiān)管趨勢 |
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課程三：中國式眾籌 |
課程四：玩轉(zhuǎn)眾籌 |
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＊眾籌思維 ＊互聯(lián)網(wǎng)平臺眾籌 ＊中國式眾籌崛起 ＊盈利導(dǎo)向的激勵與約束機(jī)制 |
＊眾籌的政策、法律與監(jiān)管 ＊產(chǎn)品眾籌 ＊服務(wù)眾籌 ＊股權(quán)眾籌 |
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課程五：第三方支付系統(tǒng)與虛擬貨幣 |
課程六：供應(yīng)鏈金融 |
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＊互聯(lián)網(wǎng)第三方支付平臺的盈利模式 ＊互聯(lián)網(wǎng)金融時代支付系統(tǒng)的價值 ＊虛擬貨幣的贏利模式 ＊虛擬銀行及虛擬貨幣對第三方支付的影響 |
＊供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品體系與營銷模式 ＊供應(yīng)鏈金融與資產(chǎn)證券化創(chuàng)新 ＊供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新 ＊供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理 |
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課程七：大數(shù)據(jù)、云計算與互聯(lián)網(wǎng)金融 |
課程八：互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新模式與風(fēng)險防范 |
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＊大數(shù)據(jù)催新金融新產(chǎn)業(yè) ＊大數(shù)據(jù)對金融業(yè)組織架構(gòu)及企業(yè)文化的新挑戰(zhàn) ＊發(fā)揮大數(shù)據(jù)價值最佳模式探討 ＊云計算在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的運(yùn)營管理模式 |
＊中國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險現(xiàn)狀 ＊互聯(lián)網(wǎng)金融信用體系的搭建 ＊互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管與風(fēng)險防范 ＊企業(yè)如何規(guī)避互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險 |
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| 六 股權(quán)激勵 | ||
| 課程一：股權(quán)激勵概述 | 課程二：股權(quán)激勵的模式 | |
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＊股權(quán)激勵的概念 ＊股權(quán)激勵的核心內(nèi)涵 ＊股權(quán)激勵的價值 ＊股權(quán)激勵的成功因素 |
＊股權(quán)激勵常見的幾種模式 ＊股權(quán)激勵計劃的制定方式 ＊股權(quán)機(jī)構(gòu)設(shè)計應(yīng)用 ＊股權(quán)激勵實操案例分析 |
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| 課程三：各類型股權(quán)結(jié)構(gòu)模式設(shè)計 | 課程四：股權(quán)合伙機(jī)制 | |
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＊股權(quán)整體布局 ＊創(chuàng)業(yè)期公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計 ＊成長期公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、模式設(shè)計 ＊上市（掛牌）公司股權(quán)模式設(shè)計 |
＊公司控制權(quán)如何設(shè)計 ＊如何設(shè)計分紅機(jī)制 ＊如何處理股東之間的利益分配 ＊股東退出機(jī)制的安排 |
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清華大學(xué)教授、知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、資深管理專家；著名金融企業(yè)顧問、資本運(yùn)作專家、管理實戰(zhàn)派專家；明星企業(yè)的企業(yè)家和企業(yè)高管人員。
魏 杰：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博導(dǎo)
卞華舵：中科招商基金管理公司董事合伙人。
潘福祥：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博導(dǎo)、著名的資本戰(zhàn)略和金融投資專家。
吳念魯：中國國際金融學(xué)會副院長、中央財經(jīng)大學(xué)教授、博導(dǎo)。
李 肅：和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢總裁，研究員，我國著名管理咨詢專家。
陸 德：著名金融領(lǐng)域?qū)＜遥硎車鴦?wù)院特殊津貼，國家開發(fā)銀行顧委會主席。
廖 理：清華經(jīng)管學(xué)院金融系教授，副院長。
朱武祥：清華經(jīng)管學(xué)院金融系教授。
宋逢明：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系主任、教授，建設(shè)銀行獨(dú)立董事。
寧向東：清華大學(xué)EMBA教授，著名公司治理專家。
李玲瑤：著名投資家，美籍華人，美國馬里蘭大學(xué)博士，北京大學(xué)國際金融研究員。
房西苑：清華紫光匯思通管理咨詢公司首席咨詢師。
周 立：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，海淀區(qū)政府顧問，國家科技部科技金融研究顧問。
高潮生：英國斯羅德投資公司（schroders）董事總經(jīng)理及中國總裁。
許洪才：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院教授、證券期貨研究中心主任。
翟山鷹：建銀國際（中國）公司（建行全資子公司）的董事/投行部總裁。
潘朝金：中美嘉倫國際咨詢（北京）有限公司總裁。
李記有：北京金海瑞誠稅務(wù)師事務(wù)所有限公司，北京致通振業(yè)稅務(wù)顧問有限公司。
陸滿平：中國社會科學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，深圳證券交易所財務(wù)顧問、服務(wù)中心主任。
★備注：因老師的時間變動，我們會調(diào)整講課順序，個別調(diào)整的師資，會保持同一水平和級別。師資、課程及講座、聯(lián)誼、沙龍詳細(xì)資料請以學(xué)員手冊每期具體安排為準(zhǔn)
招生對象
生 資本市場投融資項目負(fù)責(zé)人與優(yōu)質(zhì)項目需要對接資本市場的企業(yè)家
所屬企業(yè)處在天使投資、VC、PE、新三板、定增、重組并購、企業(yè)上市階段的負(fù)責(zé)人
希望未來從事金融投資與資產(chǎn)配置等財富金融行業(yè)的各界人士
希望能學(xué)習(xí)到完整投融資體系的企業(yè)家和成功人士
其他金融相關(guān)業(yè)務(wù)交叉高級管理人員
課程安排
Ø 學(xué)制一年：每個月集中學(xué)習(xí)一次 , 每次 2—3 天，共計20天。
Ø 授課地點(diǎn)：清華大學(xué)科技園區(qū)
Ø 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：29800元/人 (包括 : 學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)、教學(xué)管理費(fèi)、拓展培訓(xùn)費(fèi)),學(xué)員其他 食宿、交通費(fèi)和班級活動費(fèi)用自理
增值服務(wù)
Ø 結(jié)識不同領(lǐng)域的高凈值人群，相互學(xué)習(xí)、共同成長，實現(xiàn)知識的更新與財富的跨界融合，尋求具有創(chuàng)造性的合作伙伴；
Ø 定期組織學(xué)員企業(yè)及知名企業(yè)考察，學(xué)習(xí)
Ø 對接學(xué)員的優(yōu)秀項目，最大程度的解決學(xué)員企業(yè)的融資渠道，依據(jù)學(xué)員企業(yè)的實際需求反饋，在平臺上進(jìn)行個性化的解決方案。
縱觀世界上著名的大企業(yè)，大公司，沒有一家不是在某個時期以某種方式通過資本運(yùn)營發(fā)展起來的，也沒有哪一家是單純依靠企業(yè)自身利潤的積累發(fā)展起來的。
——諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者 美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家 斯蒂格利茨
入學(xué)程序
Ø 填寫申請表、身份證號及學(xué)歷證明復(fù)印件發(fā)至招生處;
Ø 申請資料經(jīng)審核，參考個人背景、工作業(yè)績和報名順序，確定錄取名單;
Ø 學(xué)員按規(guī)定交納學(xué)費(fèi)，并第一時間把匯款憑證傳真至招生處，待我院收到款后，統(tǒng)一發(fā)放入學(xué)通知書；
報到時請攜帶三張二寸照片，并出示本人身份證原件。